Temporada 3-Episódio 16-1912

Os assassinatos atuais de Mystic Falls relembram Damon de uma onda de crimes semelhantes ocorridos há um século atrás. Em flashbacks de 1912, Damon se lembra de uma vampira bonita, Sage(atriz convidada Cassidy Freeman), que lhe ensinou uma nova forma de existir. Xerife Forbes avisa Damon para não se envolver em sua investigação, mas Damon está convencido de que ela está atrás do suspeito errado. Elena e Matt buscam evidências para provar que Dra. Fell é a assassina. Por razões que apenas ela conhece, Rebekah, se interessa em localizar um dos mais antigos monumentos da cidade. Finalmente, Elena chega em um novo entendimento sobre o rumo que sua vida tomou, e Damon FAZ uma confissão comovente para Stefan.